LG集團(tuán)旗下的軟件及系統(tǒng)集成公司LG CNS正式啟動上市申請。它的目標(biāo)是市場估值達(dá)到6萬億韓元（42.4億美元）。

LG CNS表示，LG CNS以明年2月在韓國綜合股價(jià)指數(shù)上市為目標(biāo)，于8日向金融委員會提交了證券登記申報(bào)表。

該公司表示，將向市場發(fā)行1937萬股股票，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為5.37萬韓元~ 6.19萬韓元。也就是說，將通過首次公開發(fā)行（IPO）籌集1.04萬億韓元~ 1.2萬億韓元的資金。

這將是繼2022年1月電池企業(yè)LG能源解決方案（LG Energy Solution）上市募資12.75萬億韓元后，規(guī)模最大的IPO。

如果這一過程順利進(jìn)行，LG CNS預(yù)計(jì)市值將達(dá)到6萬億韓元，進(jìn)入國內(nèi)50 ~ 60強(qiáng)企業(yè)行列。

LG CNS以其軟件能力為基礎(chǔ)，提供系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)營和云服務(wù)。該公司最初是LG集團(tuán)的子公司，主要為子公司提供此類服務(wù)，但現(xiàn)在正在擴(kuò)大到數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云計(jì)算、智能工廠、人工智能等領(lǐng)域。

自2020年以來，該公司的年收入不斷刷新紀(jì)錄，營業(yè)利潤也呈現(xiàn)出類似的軌跡。銷售額從2020年的3.36萬億韓元增加到去年的5.6萬億韓元，增長了66.8%，今年1 ~ 9月的累計(jì)銷售額為3.54萬億韓元。

LG集團(tuán)在上個(gè)月的人事調(diào)整中，將LG CNS總經(jīng)理玄信均從常務(wù)副總經(jīng)理提拔為總經(jīng)理，表明了對玄信均成功領(lǐng)導(dǎo)LG CNS IPO的信任。

LG CNS原本計(jì)劃在2022年上市，但由于新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭引發(fā)的全球市場不確定性，推遲了上市計(jì)劃。

隨著美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的連任和美國總統(tǒng)突然宣布戒嚴(yán)令并解除戒嚴(yán)令，韓國金融市場面臨著越來越大的下行壓力，但該公司的首次公開募股（IPO）似乎是考慮到?jīng)]有其他時(shí)機(jī)。

據(jù)報(bào)道，在這樣做的過程中，該公司考慮了其對第二大股東麥格理私人股本（Macquarie Private Equity）的承諾，即在2025年4月之前上市，使該基金能夠獲利退出。

為此，該公司表示，將為首次公開募股提供的股份中，50%將是現(xiàn)有股份，其余將是新發(fā)行的股份。這意味著麥格理將向市場拋售所持股份。

新發(fā)行股票與現(xiàn)有股票的比例是決定IPO成功與否的關(guān)鍵因素，因?yàn)榘l(fā)行現(xiàn)有股票表明現(xiàn)有股東正在退出。因此，通過IPO籌集的資金將使退出投資者受益，而不是公司本身。

因此，今年5月上市的HD現(xiàn)代海洋解決方案的股價(jià)在第一天就上漲了96.52%，這與許多新上市的股票在上市首日上漲了2倍甚至4倍的情況相比，令人失望。HD現(xiàn)代海洋解決方案也以私募股權(quán)公司KKR退出的現(xiàn)有股份，占此次發(fā)行的50%。

LG CNS反映了以往的情況，在定價(jià)上采取了保守的態(tài)度。

該公司在注冊聲明中表示，通過比較三星SDS、現(xiàn)代汽車、日本NTT DATA集團(tuán)等3家競爭企業(yè)的市盈率，計(jì)算出了期望價(jià)格，但為了“提高可比性”，將同行業(yè)中的頂尖企業(yè)埃森哲排除在同業(yè)比較之外。

埃森哲表示：“埃森哲的市價(jià)總額約為335萬億韓元，是LG CNS上市后的目標(biāo)市價(jià)總額（5.2萬億~ 6萬億韓元）的60倍以上?！?/p>

LG CNS首席執(zhí)行官玄在一份聲明中表示：“LG CNS憑借40年積累的IT專業(yè)知識，已成長為為客戶創(chuàng)新商業(yè)價(jià)值的數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)者?！薄巴ㄟ^此次IPO，我們的目標(biāo)是利用AI（人工智能）和云計(jì)算等差異化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)，躍升為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全球領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>